故事发生在春秋末年，当时吴越大战，越王勾践（马德钟 饰）因不听范蠡（陈浩民 饰）谏言，结果越国大败，勾践被迫卧心尝胆三年。为色诱好色的吴王夫差（马景涛 饰），越国选美送往敌国，相国告诉勾践唯西施（邬倩倩 饰）方能胜任，但与西施倾心的范蠡怎甘心将心爱之人送予吴王，但为了光复越国，深明大义的西施踏上了去往敌国的路途。伍子胥（李国华 饰）知其有诈，劝夫差不要留下越国送来的美女，但好色的夫差岂能放走送到嘴边的珍馐。为取悦吴王，西施与另一越国美女郑旦（赵志瑶 饰）日夜周旋于敌国的君王身边，而雄才大略的范蠡则在痛苦中忍受煎熬……
rn 春秋末年，吴越国大战，越王不听客卿范蠡之言，倾国之兵投入激战。虽然竭尽全力，仍然难破吴军的玄秘战阵，越国军队陷入绝境。范蠡全勾践不要轻举妄动，勾践听从了
rn 阖闾让守护在旁的人退下，让儿子夫差扶着自己取了一个盒子，嘱咐夫差好好保管，等他觉得非看不可的时候再打开。 rnrn 夫差拿了盒子心情很沉重的离开了，
rn 西施与范蠡成婚当晚，范蠡被急报唤走。两年后吴越两国战事再起，吴军包围了越军。西施乔装进军营找范蠡，范蠡强行命人将她送回苎萝。夫差提出要勾践在自己身边为奴
rn 勾践绝望，试图自寻短见，范蠡阻止，并答应他前去说服西施入吴。得知范蠡的来意后，西施心乱如麻。西施不忍范蠡痛苦，终于下定决心入吴。就在勾践准备与王后雅鱼自
rn 夫差将一众越女带回吴国后宫，并交由吴国王后安排。夫差命勾践夫妇去喂马洗槽，还让他们住在马厩之中。王后安排西施与郑旦向夫差献舞，西施借口推辞。当西施看到勾
rn 为保住西施性命，范蠡打算答应夫差在吴国为官的提议。勾践得知后，让雅鱼连夜找到郑旦。西施闯出宫门，用调虎离山之计让郑旦得以出宫找到裘善。就在吴国王后听从伍