百团大 战后，一夜之间我八路军立即化整为 零，除了留下部分军队保护八路军首 脑机关突围上山和日军兜圈子捉迷藏 外，其余的部队都分散各方突围，冲 出了日军的包围圈，进入了山区和平 原，跟当地的老百姓一起打起了游击 战。突围时被日军冲散的旅部机关参 谋赵云遇上八路军某部骑兵连连长李 强，二人又遇到了经验丰富的老战士 老曲，机敏的警卫排周排长，参军不 久的流浪儿小罗，五人阴差阳错地被 汉奸带到日军老鹰山煤矿，在李强和 赵云领导下煤矿上的苦力暴动，众人 终于逃出了这座人间炼狱，鉴于五人 出色表现，上级命令他们五人正式组 成一支武装工作队，前往敌后，同时 任命赵云为队长。至此，一支活跃在 敌后的八路军武工队面对着残酷的斗 争环境，蛟龙入海一般，和我众多抗 日军民一起并肩战斗，跟凶残的日伪 军特务汉奸们展开了一次又一次的生 死相博。
一架国民党侦察机因日军攻击而坠毁在柳林地区龙王山，美籍飞行员跳伞重伤被山寨土匪所救。我党派何剑笙前往柳林地区寻找飞行员下落，并借机成立敌后武工队，组织抗日武装新
何剑笙与当地联络员曲大山接头后，遇到了复仇心切的李龙飞，阻止了他孤注一掷的复仇行动。何剑笙劝服李龙飞与他们一起上龙王寻找飞行员。年轻的山寨大当家董云清为解救山寨
山寨二当家大龙以李龙飞为人质，命何剑笙等人三日内弄来粮食，便交出飞行员，否则便杀死李龙飞。董云清觉得武工队势单力薄，劝何剑笙等人放弃承诺就此离开，而何剑笙坚持不
日军军医偷来稀缺的抗生素，解救了飞行员。然而觊觎大当家位置，并因董云清而嫉恨李龙飞的大龙在下山之后被秦大耳朵威逼利诱，答应以飞行员和武工队为诱饵与日本人谈条件。
秦大耳朵带着汉奸队进村搜查武工队行踪，为保护方主任，李龙飞安排董云清何方主任在钱大户家中扮作钱老扣和钱二抠的太太。秦大耳朵看出端倪，正欲逃走，李龙飞和武工队员将
柳林镇上，日军也收到相关情报，并且部署朱队长和秦大耳朵做好安保工作。包子和曲大山在郊外路上救下一个和日军厮打的小伙子并将他带回武工队驻地。小伙子秦汉从日本兵身上