滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。
一九三五年，中央红军离开江西根据地长征，历经艰难，来到了川黔滇地边区，蒋介石妄图一举消灭红军，除了中央军重兵之外，还调集了川滇黔军参与围追堵截，范天喜当时作为滇
团军展开正面交锋，矶谷命令炸平台儿庄。滇军是作为战场预备队调往峄县待命的，汤恩伯知道滇军到了，就立刻悄悄撤出战场，使范天喜仓促对敌，中了埋伏，被日军包围在山沟里
范天喜迟迟不愿出手的原因，跟卢汉一样，他们都不愿与共军打仗。卢汉表示，东北沦陷，华北失利，中华民族正处在危亡之际，可蒋介石只是一门心思的打内战，滇军从蔡锷的护国
红军攻击仁怀，又渡过了赤水，蒋介石判断他们是要北渡长江，调重兵围剿，任命龙云为总指挥，薛岳为前敌指挥，要消灭红军于川南地区。春夏秋冬四位妓女露出马脚，原来她们是
范天喜虽然认为跟红军打仗真没什么意思，要干就跟日本人干，但是仍摆好了架子，应付不知是真还是假退的红军。原来，红军的目的是沿马鬃岭继续向西北运动，继续迷惑敌人，掩
王雁和曹妈还在监狱里受罪。国民党军方众人都收到了王怒江的信，王怒江说自己就是云雀，劝大家投降。春夏秋冬四姐妹去探王雁的监。龙云劝范天喜不要再想着王雁。范天喜知道