1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的他只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪伪特工总部，他们一次次携手合作，生死与共，在与敌人的斗智斗勇中，陈山最终树立了信仰，成长为了一名真正的战士，并成功粉碎了侵略者的险恶阴谋。
1941年，上海冬天的清晨，街道被浓浓的雾气所笼罩，街上时不时地传来清扫街道的声音，肖正国正和两个手下在电影院里等待着交接时间，为了不在上海留下痕迹，肖正国没有
陈山质问荒木惟究竟要做什么，荒木惟却不慌不忙地告诉陈山，如果他还想见到陈夏，就赶紧到尚公馆来，并告诉陈山，他只有半个小时的时间。陈山得知陈夏被荒木惟的手下带走后
荒木惟叮嘱陈山，到达重庆后，在上午十点之前，就要找到在老巴黎理发店的裘师傅接受第一个任务，如果陈山没有按时找到裘师傅，荒木惟就要对陈夏下手，让陈夏失去手指。陈山
陈山回到家，说起张离，余小晚有些疑惑陈山怎么也会叫离姐，陈山回忆起张离说的话，心下一惊，意识到自己中了张离的圈套，陈山担心着张离会不会告发自己，一夜未眠，焦虑到
荒木惟把陈夏带到了重庆，为了让陈山确认陈夏的安全，还让陈夏和陈山通了电话，陈夏对荒木惟十分信任，开心地和陈山说着话，没说几句话，荒木惟就拿过电话，让人带陈夏走了
医生在太平间检查出李伯钧的尸体上有一个针孔，并检查出毒物。关永山、费正鹏和周海潮开始审问陈山，周海潮拿出李伯钧和洪京军谈话时的录音。陈山向周海潮质问录音从何而来